Маленький Любиччи живёт в городе, окруженном 4000-метровой стеной, где полно постоянно чадящих дымовых труб, и никто не знает, как выглядит небо.

16-летняя Судзумэ живёт в тихом городке на острове Кюсю. Однажды по дороге в школу она встречает молодого путешественника, который спрашивает, где в

Три юных они принимают облик обычных школьниц, чтобы наладить отношения между людьми и демонами.